Unternehmensnachfolge

Klarheit ist die Voraussetzung für die Fortführung Ihres Lebenswerkes.

K.POINT CONSULTING unterstützt mittelständische Familienunternehmen in Österreich bei diesem anspruchsvollen Übergang. Dabei setzen wir nicht auf einzelne Lösungen, sondern verfolgen einen umfassenden Ansatz aus den Bereichen People & Finance.

Petra Krieghoff legt den Fokus auf Menschen, Rollen und Dynamiken. Axel Kühner bringt wirtschaftliches Know-how, strategische Relevanz sowie finanzielle Transparenz und Netzwerke ein. Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, Ihr Lebenswerk zukunftsfähig und nachhaltig fortzuführen – zwei Perspektiven (People & Finance) mit einem gemeinsamen Auftrag.

Ihr Lebenswerk erfordert einen Übergabe­prozess, der Klarheit schafft und Sicherheit gibt. In Österreich stehen bis 2029 rund

51.500

Betriebe vor dieser Aufgabe.

Entscheidend sind dabei selten Verträge oder Steuern, sondern familiäre Konflikte und die emotionale Herausforderung des Loslassens.

Warum Nachfolge oft festhängt

Meist treten mehrere Herausforderungen gleichzeitig auf. Unternehmer wissen, dass sie handeln müssen, tun sich jedoch schwer mit der Übergabe von Verantwortung. In Familien herrscht Unsicherheit über Fairness; Konflikte werden kaum offen diskutiert. Im Unternehmen nehmen Gerüchte und Zweifel zu. Banken, Kunden und Lieferanten beobachten kritisch, ob die Führung in der nächsten Generation gelingt. Finanzielle Lösungen oder einfache Moderation reichen nicht aus – für eine erfolgreiche Nachfolge braucht es Klarheit auf allen Ebenen.

Unser Ansatz gestaltet und begleitet die Komplexität, statt sie zu verwalten. Clarity in Keypoints bedeutet für uns, die richtigen Fragen früh zu stellen, die relevanten Perspektiven zusammenzuführen und daraus ein Vorgehen abzuleiten, das zu Ihrem Unternehmen, Ihrer Familie und Ihrer Zielsetzung passt.

Sie profitieren von weniger Schnittstellen, weniger Konflikten und klaren, tragfähigen Entscheidungen – sowohl menschlich als auch wirtschaftlich.

So arbeiten wir

Mit einem klar strukturierten Vorgehen vereinfachen wir komplexe Herausforderungen und gehen die wichtigsten Themen systematisch an. Nach einer gezielten Vorbereitung konzentrieren wir uns auf die vier Ebenen des Succession Circle.

In diesem Prozess begleiten wir Sie bis zum Clearance Point – der Punkt, an dem die Unternehmensnachfolge nicht nur theoretisch geklärt, sondern operativ möglich und wirtschaftlich attraktiv ist. Rollen sind geklärt. Die Familie kennt die Regeln. Die Führung ist handlungsfähig. Wichtige Stakeholder erleben den Prozess als verlässlich. Und die finanzielle Logik trägt. Erst dann ist Nachfolge wirklich vorbereitet.

Ihr Mehrwert auf einen Blick: Das gewinnen Sie durch unsere Zusammenarbeit

Für Ihr Unternehmen entsteht eine maßgeschneiderte Nachfolgelösung:

Zu allen entscheidenden Themen beraten wir Sie umfassend, setzen wertvolle Impulse, vernetzen Sie mit relevanten Partnern und Stakeholdern und führen Sie zuverlässig durch den gesamten Unternehmensnachfolgeprozess. Durch unsere über 30-jährige Berufserfahrung und unsere Netzwerke geben wir Guidance, um die richtigen Entscheidungen im gesamten Prozess zu treffen.

Abschluss

Eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge entsteht nicht unter Zeitdruck, sondern durch Klarheit und die richtigen Entscheidungen. Wenn Sie Ihre Übergabe strukturiert angehen und professionell beraten werden wollen, lassen Sie uns sehr gerne miteinander sprechen. Wir klären mit Ihnen, wo Sie stehen und wie wir Sie unterstützen können!

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Unser Start:

Der Auftrags- und Zielklärungs-Workshop

Jede Unternehmensnachfolge ist einzigartig und stellt einen individuellen Prozess dar. Aus diesem Grund starten wir mit einem strukturierten Workshop, um Ihre spezifische Ausgangslage systematisch zu analysieren und die Zielsetzung sowie den Leistungsauftrag klar zu definieren. Dabei werden unter anderem folgende Fragestellungen behandelt:

  • Welche Rahmenbedingungen prägen Ihre aktuelle Unternehmenssituation und sind für den Übergabeprozess relevant?
  • Wo liegen die zentralen Painpoints, die größten Herausforderungen und Unsicherheiten, die Sie diesbezüglich beschäftigen?
  • Welche Aspekte sind Ihrer Ansicht nach im Nachfolgeprozess sowohl für Sie persönlich als auch für das Unternehmen besonders entscheidend?
  • Welche Erwartungen haben Sie an unsere Beratung und wie können wir Sie bestmöglich unterstützen?
  • Wie lässt sich unser Beratungskonzept auf Ihre spezifische Situation übertragen?
  • Welche Ziele möchten Sie mit dem Nachfolgeprozess erreichen und welche Prioritäten setzen Sie?
  • Wie können wir sicherstellen, dass alle relevanten Perspektiven – beispielsweise von Familienmitgliedern und weiteren Stakeholdern – frühzeitig einbezogen werden?

Nutzen und Ergebnis:

Der Workshop hilft dabei, persönliche, familiäre und wirtschaftliche Fragen früh zu erkennen und Missverständnisse zu vermeiden.

Das Management Summary schafft Klarheit über die Ziele der Unternehmensnachfolge und legt wichtige Prioritäten für die Zusammenarbeit fest.

Strategische Vorbereitung:

Der Schlüssel für nachhaltigen Erfolg

Damit Ihre Unternehmensnachfolge von Anfang an auf sicheren Füßen steht, nehmen wir uns bewusst die Zeit, die es braucht, um Ihre individuellen Anforderungen umfassend zu verstehen. Gemeinsam entwickeln wir das für Ihre Situation passende Vorgehen – strukturiert, transparent und maßgeschneidert.

  • Kick-off Day: Wir starten mit einem gezielten Auftakt, um alle Beteiligten abzuholen und erste Weichen zu stellen.
  • Design der Projektarchitektur: Zusammen erarbeiten wir eine klare Struktur für den gesamten Nachfolgeprozess – mit definierten Rollen, Abläufen und Kommunikationswegen.
  • Dialogrunde Familie: In moderierten Gesprächsrunden schaffen wir Raum, um familiäre Erwartungen, Bedürfnisse und Perspektiven frühzeitig einzubeziehen.
  • Rückkopplung an den Auftraggeber: Sie erhalten von uns regelmäßige Updates und eine transparente Abstimmung über die nächsten Schritte.
  • Festlegung der weiteren Kommunikation: Wir definieren gemeinsam die Kommunikationsformate und -kanäle, damit alle relevanten Informationen zuverlässig fließen.

Nutzen und Ergebnis:

Durch die strukturierte Klärung und den Einbezug aller relevanten Perspektiven gewinnen Sie von Beginn an Klarheit über Ziele, Erwartungen und den passenden Weg für Ihre Unternehmens­­nachfolge. Am Ende der vor­bereitenden Phase liegen eine klar definierte Ziel­­setzung sowie ein abgestimmtes Vor­gehen für den weiteren Beratungs­­prozess vor.

Die Projekt­­architektur, Rollen, Kommunikations­­wege und nächsten Schritte sind trans­parent festgelegt.

Der Succession Circle:

Die systemische Arbeit auf allen vier Ebenen

Der Succession Circle bildet das Herzstück unserer Arbeit und verdeutlicht, dass Unternehmensnachfolge weit mehr ist als Steuer-, Vertrags- oder Bewertungsfragen.

Wir sind überzeugt: Eine erfolgreiche Unternehmensübergabe gelingt nur, wenn alle vier Ebenen – Unternehmer-, Familien-, Unternehmens- und Stakeholder-Systeme – im Hinblick auf die beiden Perspektiven People & Finance gemeinsam gedacht, unterstützt und begleitet werden.

Der Succession Circle macht auf einen Blick deutlich, wo Risiken entstehen, wie Spannungen zwischen den Ebenen wirken und welche Interventionen notwendig sind, um Nachfolge menschlich stimmig und finanziell tragfähig zu gestalten.

Der Nukleus sind Sie als Unternehmer:in: Ihre Klarheit und Ihre Entscheidungen haben Auswirkungen auf alle weiteren Ebenen! Erst wenn diese Ebenen zusammenpassen, wird Nachfolge operativ möglich und wirtschaftlich tragfähig. Das bedeutet, dass wir in unserem Beratungsprojekt alle vier Ebenen von innen nach außen bearbeiten.

Bei der Planung des Nachfolgeprozesses werden alle vier Ebenen berücksichtigt, wobei die konkrete Umsetzung stets individuell an den Kunden angepasst wird.

Level 4 Level 3 Level 2 Level 1

Level 1

Unternehmer:insystem

Im Zentrum stehen die übergebende:n und die übernehmende:n Person:en.

Hier klären wir beispielsweise die Fragen, die in vielen Nachfolgeprozessen zu spät oder gar nicht gestellt werden:

  • Wie gelingt es Ihnen loszulassen, wenn Ihr Unternehmen ein zentraler Teil Ihrer Identität geworden ist?
  • Wie klar ist für Sie persönlich, wie Ihr Leben nach der Übergabe aussehen soll?
  • Wie gut können Sie Macht abgeben, ohne das Gefühl zu haben, die Kontrolle über Ihr Lebenswerk zu verlieren?
  • Welche geeigneten Kandidaten gibt es innerhalb der Familie für die Übernahme?
  • Wie stellen Sie sicher, dass zukünftige Ausschüttungen fair und tragfähig sind?
  • Wie gut ist Ihre private Finanzstruktur darauf vorbereitet, dass das regelmäßige Arbeitseinkommen künftig wegfällt?
  • Wie transparent und geklärt sind steuerliche Auswirkungen der Nachfolge innerhalb Ihrer Familie?

Unsere Lösungen:

Wir begleiten Übergebende und Übernehmende durch persönliche Assessments, Workshops und moderierte Formate, um Zukunftsbilder und Rollenwechsel klar und konstruktiv zu gestalten. Gleichzeitig sichern wir die finanzielle Stabilität nach der Übergabe durch Cashflow-Szenarien, Ausschüttungslogiken und die Trennung von Unternehmens- und Privatinteressen.

Das Unternehmer:in-Paket:

persönliche Standortanalyse und Assessment von Übergebenden und Übernehmenden zu Motiven, Erwartungen, Zielen, möglichen Konfliktlinien

getrennte Zukunftsbilder und ein gemeinsames Zielbild für den Übergabeprozess, Rollenklärung, strategische Ausrichtung

Rollenklärung für die Zeit nach der Übergabe, unternehmerische Rollen wie Beirat, Mentor oder Gesellschafter ohne operative Funktion, persönliche Fragestellungen z. B. “Wie gelingt mir das Loslassen?”

bei konfliktbesetzten Nachfolgefragen

Analyse der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Marktumfeld, Unternehmenssituation und Veränderungsnotwendigkeiten

Cashflow-, Ausschüttungs- und Vermögensszenarien für die Zeit nach dem Ausstieg

strukturierte Einbindung steuerlicher Expertise im Familienkontext zu Themen wie Schenkung, Erbfolge, Ausschüttungsformen

Ergebnis und Nutzen:

Sie erhalten eine gemeinsame und abgestimmte Ausrichtung und Vorgehensweise im Übergabeprozess und Klarheit in finanziellen Fragestellungen. Das Ergebnis ist ein konstruktiver Übergabeprozess, der zum Werterhalt und zur gemeinsam getragenen Neuausrichtung beiträgt.

Sie erhalten Klarheit im Hinblick auf:

  • Die jeweiligen Rollen, Verantwortungen und Entscheidungsmechanismen.
  • Die finanzielle Zukunft.
  • Die strategische Ausrichtung.
  • Die Gestaltung des Übergabeprozesses.

Level 2

Familiensystem

Auf dieser Ebene geht es um Eigentum, Fairness, Erwartungen und Spielregeln. Gerade in Familienunternehmen vermischen sich häufig die Rollen als Familienmitglied, Gesellschafter und operative Führungskraft.

Auf diesem Level beschäftigen wir uns beispielsweise mit folgenden Fragen:

  • Wie gelingt es Ihrer Eigentümerfamilie, eine Ausschüttungslogik zu finden, die alle Gesellschafter als fair erleben?
  • Wie gehen Sie mit Zielkonflikten innerhalb der Eigentümerfamilie um, wenn wirtschaftliche und persönliche Interessen kollidieren?
  • Wie können Sie sicherstellen, dass alle Eigentümer im besten Fall vertrauensvoll mit der finanziellen Situation umgehen?
  • Wie klären Sie, ob die Nachfolge innerhalb der Familie gelöst werden soll? Und wer die geeignetsten Kandidat:innen sind?
  • Welche unausgesprochenen Erwartungen oder alten Konflikte könnten Ihren Nachfolgeprozess unbewusst blockieren?
  • Wie gelingt es Ihnen, familiäre Themen klar von Unternehmensentscheidungen zu trennen?

Unsere Lösungen:

Auf der Ebene des Familiensystems starten wir mit einer umfassenden Analyse der Ziele, Erwartungen und Rollen aller relevanten Familienmitglieder. Daraus entwickeln wir gemeinsam ein Zukunftsbild für das Unternehmen, das individuelle Perspektiven vereint. In moderierten Gesprächen schaffen wir Klarheit über die Schnittstellen zwischen Familie, Eigentum und Führung, lösen Konflikte und sorgen für Transparenz in Entscheidungsprozessen. Parallel unterstützen wir Sie bei der Entwicklung fairer Vermögens- und Eigentumsmodelle.

Während des gesamten Übergabeprozesses begleiten wir die Familie mit individuellen Beratungen, Coachings und Workshops – für eine nachhaltige, faire und zukunftsfähige Unternehmenslösung.

Das Familien-Paket:

persönliche Standortanalyse und Assessment von Übergebenden und Übernehmenden zu Motiven, Erwartungen, Zielen, möglichen Konfliktlinien

Begleitung zu allen persönlichen, vertrauensvollen Fragestellungen

Moderation sensibler Familiengespräche zu bspw. unausgesprochenen Erwartungen, Gerechtigkeitsthemen, Konflikten

gemeinsame Zielarbeit, Rollenklärung bzgl. Trennung von Familie, Eigentum und operativer Führung, Klärung unterschiedlicher Vorstellungen von Senior- und Juniorgeneration zu bspw. Risiko, Wachstum, Ausschüttung, Entwicklung einer passenden Governance-Struktur

Entscheidung zu geeigneten Kandidat:innen in der Unternehmensnachfolge, Entwicklung fairer Beteiligungs- und Ausschüttungslogiken, klaren Eigentumsmodellen, Modellierung, wie Vermögen, Anteile, Ausschüttungen

strukturierte Einbindung steuerlicher Expertise in der Vorbereitung von Erb- und Nachfolgeszenarien

Erstellung einer strukturierten Finanz-Transparenz, standardisierte Finanzunterlagen, transparente Kennzahlen

Ergebnis und Nutzen:

Unser Ansatz im Familiensystem schafft Klarheit und Fairness im Nachfolgeprozess sowie eine strukturierte und zukunftsfähige Lösung für Eigentum und Vermögensfragen, die die Interessen aller Familienmitglieder berücksichtigt. So entsteht ein gemeinsam getragener Übergabeprozess, der sowohl wirtschaftlichen Erfolg als auch familiären Zusammenhalt sicherstellt. Transparente Finanzberichte und klar definierte Entscheidungswege sorgen für Verlässlichkeit und langfristige Stabilität.

Sie erhalten Klarheit im Hinblick auf:

  • Die jeweiligen Rollen, Verantwortungen und Entscheidungsmechanismen im gesamten Familiensystem.
  • Die finanzielle Zukunft.
  • Die strategische Ausrichtung.
  • Die Gestaltung des Übergabeprozesses.

Level 3

Unternehmenssystem

Damit die Nachfolge im Unternehmen praktisch gelingt, ist es entscheidend, dass das Führungsteam und die Mitarbeitenden aktiv in den Veränderungsprozess eingebunden werden. Durch klare Rollen sowie Transparenz über Potenziale und Zukunftsbilder erhalten alle Beteiligten Orientierung, sodass die Veränderung gemeinsam gestaltet und getragen werden kann.

Zusätzlich ist eine solide Finanzperspektive unerlässlich: Die Verantwortlichkeiten für finanzielle Steuerung, klare KPI-Systeme und die Sicherung von Liquidität, Kapitalstruktur und wirtschaftlicher Stabilität bilden das Fundament für eine erfolgreiche und nachhaltige Unternehmensübergabe.

Auf diesem Level beschäftigen wir uns beispielsweise mit folgenden Fragen:

  • Wie stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen im Übergang ausreichend liquide und handlungsfähig bleibt?
  • Wie gehen Sie damit um, dass Ergebnisdruck im Übergangsprozess oft steigt – und wie stabilisieren Sie Ihre Organisation dabei?
  • Wie erhöhen Sie die Refinanzierungsfähigkeit Ihres Unternehmens, wenn Banken oder Investoren die Übergangsphase kritisch beobachten?
  • Wie gewinnen Sie die Loyalität und das Vertrauen Ihres Führungsteams für die neue Eigentümergeneration?
  • Wie schaffen Sie klare Entscheidungswege, wenn alte Strukturen nicht mehr passen und neue noch nicht greifen?
  • Wie vermitteln Sie Ihren Mitarbeitenden und Führungskräften ein klares Zukunftsbild – trotz vieler offener Fragen?

Unsere Lösungen:

Auf dieser Ebene starten wir typischerweise mit einem Kick-off-Workshop mit dem Führungsteam sowie Interviews auf der ersten und zweiten Führungsebene. Ergänzend kommen Assessments, Coachings und Trainings zu Führung und Change-Management hinzu. Wir arbeiten an Rollen- und Erwartungsklarheit, an der Zusammenarbeit zwischen alter und neuer Führung und an einer internen Kommunikation, die Ruhe und Verlässlichkeit schafft. Auf der wirtschaftlichen Seite klären wir Verantwortlichkeiten für finanzielle Steuerung, schärfen KPI-Systeme und begleiten Themen wie Liquidität, Working Capital, Covenants und Bankkommunikation in der Übergangsphase.

Das Unternehmen-Paket:

mit dem Führungsteam zur Standortbestimmung und Rollenklärung

mit wesentlichen Stakeholdern zu Kultur, Vertrauen in den Unternehmensnachfolgeprozess und Zukunftsbild

für die Besetzung von Schlüsselpositionen

für Schlüsselpersonen und Nachfolger

Qualifizierung der Führungskräfte und Mitarbeitende zum Thema Change, Transparente KPIs

Strategie, Entscheidungslogiken, Übergangsszenarien der Organisationsstruktur, KPIs

Finanzielle Verantwortung, Implementierung der KPIs, finanzielle Governance-Struktur, Absicherung der Liquidität im Übergang

Ergebnis und Nutzen:

Durch die Begleitung des Unternehmenssystems führen wir zielorientiert durch den Change-Prozess und schaffen Orientierung und Klarheit. Das Führungsteam und die Mitarbeitenden werden gezielt auf die neue Unternehmenssituation vorbereitet, sodass Vertrauen und Loyalität gestärkt werden. Eine transparente Kommunikation sorgt für Ruhe im Unternehmen und unterstützt den Erhalt wichtiger Schlüsselpersonen. Gleichzeitig sichern wir die finanzielle Stabilität durch klare Verantwortlichkeiten und ein professionelles KPI-System, sodass Ihr Unternehmen auch in der Übergangsphase handlungsfähig bleibt.

Sie erhalten Klarheit im Hinblick auf:

  • Commitment zur neuen Ausrichtung.
  • Retention von Potenzialträgern.
  • Potenzialermittlung der Führungskräfte.
  • Eine gemeinsam getragene Unternehmensausrichtung.
  • Finanzielle Verantwortung.

Level 4

Stakeholder-System

Auch außerhalb des Unternehmens entscheidet sich, ob eine Nachfolge trägt. Banken, Kunden, Lieferanten, Partner und Öffentlichkeit beobachten sehr genau, ob die Übergabe berechenbar wirkt. In dem Zusammenhang gestalten wir die Kommunikation, Übergabelogik und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit nach außen und innen. Durch unsere Erfahrung und Netzwerke geben wir Guidance, um die richtigen Entscheidungen im gesamten Prozess zu treffen und steuern den finanziellen Teil der Transaktion.

Zugleich haben wir weiterhin den internen Fokus, um Mitarbeitende und Führungskräfte in dem Unternehmensnachfolgeprozess mitzunehmen und den Abfluss von Wissen zu verhindern.

Auf diesem Level beschäftigen wir uns beispielsweise mit folgenden Fragen:

  • Wie behalten Sie im Blick, wie berechenbar und loyal externe und interne Stakeholder in der Übergangsphase wirklich sind?
  • Wie viel Transparenz / Kommunikation braucht es – und wie viel ist zu viel – um nicht Unsicherheit zu schüren?
  • Wie stärken Sie das Vertrauen von Kunden, Banken, Lieferanten und Partnern während einer sensiblen Nachfolgephase?
  • Wie sichern Sie die Tragfähigkeit Ihrer bestehenden Netzwerke, wenn Schlüsselpersonen wechseln?
  • Wie verhindern Sie, dass Kunden aufgrund der Nachfolge verunsichert abspringen oder sich neu orientieren?
  • Wie stellen Sie sicher, dass Wissen und Erfahrung im Unternehmen bleibt?

Unsere Lösungen:

Ihre Unternehmensnachfolge begleiten wir auf der vierten Ebene durch gezielte interne und externe Kommunikationsmaßnahmen, sodass kritisches Know-how erhalten bleibt. Eine professionelle Kommunikationsbegleitung schafft Transparenz und Vertrauen bei allen Beteiligten – von Mitarbeitenden bis zu externen Partnern. In dem Zusammenhang begleiten wir finanzielle Fragestellungen der Übergabe, wie die Unternehmensbewertung, die Strukturierung der Transaktion und Szenarien für interne, externe oder hybride Nachfolgewege.

Das Stakeholder-Paket:

externe und interne Kommunikationsstrategie, Unternehmensbewertung, interne, externe oder hybride Gestaltung der Transaktionsströme

Status, Zukunftsfähigkeit und Ableitung geplanter Maßnahmen

Townhalls, Q&A-Formate „Frag den/die Nachfolger:in“ und weitere moderierte Formate, die orientierungsgebend und vertrauensbildend wirken

geplante Übergaben, Tandem-Modelle, Shadowing, Dokumentation

Finanzieller Vergleich verschiedener Nachfolgewege, Identifikation von Maßnahmen zur gezielten Wertsteigerung

Ergebnis und Nutzen:

Durch die gezielte Begleitung auf der Stakeholder-Ebene sichern wir die erfolgreiche Unternehmensnachfolge sowohl intern als auch extern. Professionelle Kommunikationsstrategien fördern Transparenz und Vertrauen bei Mitarbeitenden, Kunden und Partnern und kritisches Know-how bleibt erhalten. Unsere Beratung sorgt dafür, dass Transaktionsströme optimal gestaltet und mögliche Nachfolgelösungen wirtschaftlich bewertet werden.

Sie erhalten Klarheit im Hinblick auf:

  • Die Unterstützung interner und externer Stakeholder.
  • Kritisches Know-How und wie dieses gewahrt bleibt.
  • Unternehmensbewertung und Transaktionsströme.

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